東莞玩具業黃金時代漸行漸遠 1/3企業遷移

經濟全球化的蝴蝶效應，2012年一直在中國的外貿領域扇動著不景氣的翅膀。

　　業內普遍認為，外貿困境主要原因包括：一是受全球經濟低迷尤其是歐債危機的影響；二是歐美市場不斷筑起的貿易壁壘；三是“中國制造”成本不斷上漲，包括原材料成本、勞動力成本等；四是競爭伙伴，越南、印度等新興市場崛起；五是中國外貿產業轉型升級進展不大。

　　據海關總署統計，1~7月我國進出口總值21683.7億美元，同比增長7.1%。其中，出口11312.4億美元，增長7.8%；進口10371.3億美元，增長6.4%；順差941.1億美元。而去年1~7月進出口的同比增速為25.1%。

　　10月13日，海關總署發布最新數據，9月中國出口1863.5億美元，增長9.9%，單月出口規模創歷史新高。但有分析稱，這更多是因為季節因素，圣誕前采購季是中國外貿的傳統旺季，數據向好并不意味著形勢好轉，外需不足困境短期難以逆轉，未來出口壓力仍不小。

　　10月15日，被視為中國外貿走勢 “風向標”的廣交會開幕。廣交會上，展位緊張，反映外貿企業千方百計開拓市場的熱情，但也從側面印證了出口市場的嚴峻形勢。

　　在這樣的背景下，《每日經濟新聞》記者近期兵分兩路，到長三角的蘇州、珠三角的東莞，分別蹲點兩家外貿企業，如實記錄，從中或許可以管窺外貿企業的真實生存狀況。

　　2012年9月25日，中秋節快到了，東莞謝崗鎮松展塑膠廠(化名，以下簡稱松展)內，2000多平方米的廠房空空蕩蕩，帶著節日氣氛的綠色圣誕樹、彩色花環、金色鈴鐺的半成品堆在角落里，旁邊是各種待用的原料。但是，干活的人不到30個，大家慢慢吞吞的，偌大的廠里車間里聽不到什么聲音，顯得了無生氣。

　　往常，提前兩三個月提交了訂單的松展，年底時將放松下來，和歐美國家同享這一周期性的節日。然而，2012年外貿的冬天卻提前到來了。

　　“今年的圣誕貨物剛送走不久，現在是淡季，人少。”松展合伙人顧龍君告訴《每日經濟新聞》記者。

　　松展是廣東省數量眾多的出口玩具企業之一，主要生產圣誕節相關產品，年銷售額兩三千萬元。松展沒有自己的銷售團隊，依靠接外貿公司的訂單維持運轉。

　　近年來，這一經營模式受到越來越大的壓力，匯率、人力成本雙重夾擊，加上越來越強勢的采購商，令其生存艱難了起來。

　　東莞是國內傳統制造業集中的地區，這里生產的玩具占全球玩具總產量的30%，占廣東省玩具總產量的50%。這幾年由于全球金融危機的影響，加上廣東省產業升級政策，一些企業離開了，也有的選擇留下來觀望。

　　中山大學嶺南學院財稅系主任林江對《每日經濟新聞》記者說，5年來，東莞的玩具行業發生了一些變化，部分訂單轉給了珠三角其他地區或者東南亞地區，本地企業觀望氣氛較濃，“按照我的調研，有46%的企業選擇觀望，20%的企業選擇停工或者半停工，有20%的企業選擇外遷到東南亞地區，14%的企業選擇遷到內地其他地區。”

　　盡管松展選擇留下來，但漲薪壓力還是讓他們難以應對。老板胡虎強開始將部分業務外包給當地人，這些人長期以來靠收房租就可以維持生活，但現在因為房租收入減少，也樂意承接一些手工活。

　　但種種跡象表明，東莞玩具的“黃金時代”似乎正在結束。

　　中小企業“個體化”生存十余年間利潤率折半

　　東莞的樟木頭鎮，曾經是中國玩具制造和外銷的 “大本營”，2008年全球金融危機中，這里也受到了巨大的沖擊。時隔4年后，此次《每日經濟新聞》記者再訪東莞，特意來到了這里，看看今日的樟木頭鎮又是怎樣的境況。

　　33歲的河南人顧龍君來東莞17年了。2008年金融危機中，他所在的工廠倒閉之后，顧龍君加盟了胡虎強在謝崗鎮開辦的松展塑膠廠。有14年歷史的松展塑膠廠至今仍是以個體戶名義注冊的，這在當地被認為是潛規則，在東莞中小企業中，正式注冊為公司或者有限公司的不足40%。

　　10多年前，玩具行業的利潤能達到30%，而目前，這一比例僅為15%，人工成本、原材料成本、匯率的變化等一系列因素，讓那個曾經造就了無數千萬富翁的時代一去不復返。

　　從繁華到冷清

　　1995年，初中畢業的顧龍君剛到東莞時，在一家鞋廠打工，每小時工資1塊多錢，一個月能到手300元左右。后來，他還跳槽到過自行車廠、塑膠鐘表廠、玩具廠。如今，他對這里的熟悉程度，讓他已經算是半個東莞人了。

　　這期間，顧龍君接觸到了玩具行業，尤其是生產圣誕樹和圣誕花環的行業。這一行業市場大、訂單多、利潤率高，他立即投身其中。2005年，他在東莞樟木頭鎮一個專門生產圣誕樹的工廠打工，做采購和銷售。廠子 “人多的時候有幾千人”，一度行情不錯，賺了一些錢，他買了小轎車，還在老家買了房。

　　那一年，也是在樟木頭鎮，東莞歷史上規模最大的玩具廠——合俊玩具廠，也發展到了頂峰，工人最多的時候有14000人。

　　然而，這個中國玩具行業的集中地，在2008年的全球金融危機中，失去了它的熱鬧。當年以合俊玩具廠的倒閉為標志，許多玩具廠沒有躲過那波危機的席卷，顧龍君所在的工廠也未能幸免。

　　工廠倒閉之后，顧龍君只好另尋出路。他賣掉了車，加上一些積蓄，加盟了胡虎強在謝崗鎮開辦的松展塑膠廠。

　　和內地許多鄉鎮一樣，謝崗鎮沒有高樓，唯一一條主街貫穿了鎮子的中心地帶。記者走在這條街上，發現行人稀少，尤其是在工廠集中的地段，一座座廠房矗立，卻很少看到人。

　　松展塑膠廠在一個工業區里，有兩棟三層的樓房，總共3000~4000平方米，一棟為廠房，一層是電鍍車間，二層是成品車間，三層是半成品車間；另一棟作為宿舍樓和辦公室、銷售部等。

　　記者見到了胡虎強，他毫不掩飾自己的焦慮情緒。“我們現在是沒有訂單愁訂單，有訂單了愁工人，有工人了愁做不出來，做出來了愁貨有問題被扣款，貨沒有問題了愁收不回錢，只有錢到手了才安心。”

　　湖南人胡虎強今年39歲，在東莞有20多年了。1998年初，他創辦了松展塑膠廠。起初，松展只承接大廠的圣誕禮品訂單，給大廠做配套，到2002年，他開始直接與外貿公司對接，產品出來之后通過貿易公司銷售到歐美市場。

　　有14年歷史的松展塑膠廠如今仍是以個體戶名義注冊的。胡虎強說，這是過去幾十年來東莞地區常見的一種創業方式。外地人來東莞創業，首先是到當地村委會辦理廠房租賃手續，然后找到鄉鎮一級拿批文，接下來到當地工商部門登記注冊，就可以承接訂單、購買設備和招人開工了。

　　有不愿透露姓名的制造業內人士表示，這些以個體戶名義注冊的工廠，稅率卻超過了10%，因此，平時大家都不敢按照實際產值報稅，在5%~10%的微薄的加工毛利潤率下，如實報稅就相當于白干。

　　“這是本地的潛規則。”林江說，他在調研當中也發現了這個問題。東莞有大量從事加工出口業務的中小型企業，其中正式注冊為公司或者有限公司的不足40%。

　　松展塑膠廠工人最多的時候有200人，不設市場銷售人員，多從外貿公司手中接訂單。顧龍君說，“他們手上拿著訂單，到處找廠。”

　　即使是熟人介紹，顧龍君說，工廠承接訂單也有一些規則。如果是首次合作，簽訂合同時要先收30%的貨款作為定金，產品做好了以后，客戶到廠里驗貨，開出提貨單時支付余款，由工廠負責送貨上船。

　　邱景生就是這樣一位手握海外訂單的貿易商，他是耀新行(香港)有限公司董事長兼總經理，也是胡虎強的朋友和客戶。記者在胡虎強的工廠遇到他時，他倆正在談合作，并拿走了一些樣品。

　　顧龍君說，其實，現在有許多訂單是客戶直接上門找生產廠家下的，訂單很多，但價格很低，質量要求也不嚴格，做了不但不賺錢，還有可能砸牌子。

　　玩具行業屬于勞動密集型產業，每一件產品都需要手工環節。據胡虎強說，目前的貨款構成中，原料費占40%~50%，房租水電費占10%，人工工資占30%，利潤占15%，稅收占5%左右。

　　而十年前，處在黃金時代的東莞玩具行業，境況完全不是這樣。

       正在褪色的造富年代

　　“十多年前，玩具這個行業，隨便一個工廠，幾百個工人，一年賺上幾百萬沒問題。”胡虎強告訴記者，在1998年，100元的貨款中，原料成本占40%到50%，稅收占5%，人工成本只占10%~15%，利潤能達到30%左右。顧龍君說，上世紀90年代到本世紀初，許多開玩具廠的人成了百萬富翁甚至千萬富翁。

　　不過，這種手工制造業很快就褪去了它的風光。

　　首先是人力成本上漲。胡虎強提供的數據顯示，1998年，工人工資大約是每小時1.5元，到2002年上漲到每小時1.8元，2006年每小時5元，到了去年已經漲到每小時7元。

　　更要命的是美元兌人民幣匯率的貶值。松展做的是出口訂單，匯率的每次變動，對企業影響非常大。胡虎強說，15年前1美元相當于人民幣8.27元，可2005年8月后美元開始對人民幣貶值，一路下跌到現在的6.3元左右，貶值了近23%，“減少的都是利潤”，胡虎強說，現在工廠的利潤普遍只有5%左右。

　　邱景生介紹，早年玩具行業價高利厚還有一個因素，就是語言的隔閡。以前外國人不了解中國，多是委托香港地區的貿易公司從中交易，價格多由這些貿易公司說了算。而如今，“老外學精了，直接來找廠商談價格。”

　　“邱景生們”的生存空間也越來越窄。他做的是英國人的生意，幫英國人找廠，現在英國人自己也在中國找廠。他對英國人每次來都要殺價很有意見，但也只能接受。

　　林江告訴記者，一直以來，玩具和電子行業約占東莞地方經濟的30%，其次是衣服鞋帽、包裝類，占10%。這幾年，投資情況沒有明顯增長，訂單相對穩定，可大多數沒什么錢賺，利潤被不斷壓縮。

　　而更大的問題是賬期長。邱景生說，5年前，工廠接到訂單的同時，客戶就已經付了大部分貨款甚至全款；而現在，等到終端客戶把貨賣完之后，工廠才能拿到貨款。這個周期至少需要3個月，一般要等上半年甚至一年時間。

　　賬期長，要求企業要自墊大量現金才能維持運轉。胡虎強說，他的小廠一個月開支上百萬元，一年有4個月是旺季，其余時間是淡季，一年若以7個月計算投入，共需700多萬元。一般小廠哪來這么多資金呢？所以要么是同業拆借，要么借高利貸，因為去銀行基本上得不到幫助。

　　林江表示，本地銀行對本地制造業，尤其是加工制造企業的貸款態度謹慎，因為這些企業的總部大多不在東莞，也沒有多少房產做質押。因此，2011年，東莞當地不同程度地出現了高利貸的情況。

　　“明年工人的工資還要漲，要不然，很難再招到工人。”胡虎強搖搖頭。

　　林江表示，現在東莞的人口總數，比最高峰時期減少了約30%，“人員的往來是悄悄進行的，人員流失就像水分自然蒸發一樣，屬于 ‘陰干’式流失”。

　　公開報道顯示，自2005年以來，東莞市的最低月工資標準逐年上調。2005年，東莞市的最低月工資標準從450元調為574元，2008年770元，2011年1100元。這一最低工資標準，低于西邊的廣州和南邊的深圳——廣州今年的最低工資標準是1300元，深圳是1500元。

　　實際上，據記者的了解，現在東莞許多玩具企業的工資都提到了每月1800元甚至2000元以上。薪水發放方式的改變，也悄然提高了薪資水平。比如，原來的計件發薪改為計時發薪，每小時8元錢。同樣的工作量，若按計件算，一個小時僅5元左右。

　　“過去街上到處都是人，如果覺得誰不好，開掉馬上就會找到新人補上來”，回憶過去，顧龍君說，現在已經沒有人了，工廠也不敢隨便“開”人。

　　產業轉移東莞樣本：“有活沒人干”

　　在經歷了“企業倒閉潮”和“民工返鄉潮”之后，一些玩具企業選擇了外遷。上個世紀在香港經歷的那一輪產業轉移如今正在珠三角重演。

　　調查顯示，東莞32個鄉鎮584個行政村中，已經有60%的村出現了收不抵支。盡管9月份我國出口總額同比增長9.9%，但業界對此并不樂觀。

　　產業轉移的“東莞樣本”

　　2008年5月29日，被民間形象地喻為“騰籠換鳥”的產業轉移和勞動力轉移戰略由廣東省委省政府以《關于推進產業轉移和勞動力轉移的決定》的文件形式確定下來。

　　這項政策的具體內容是：珠三角勞動密集型產業向東西兩翼、粵北山區轉移；而后者的勞動力，一方面向當地第二、第三產業轉移，另一方面，其中一些素質較高的勞動力，向發達的珠三角地區轉移。

　　然而，這項政策出爐不久，全球金融危機席卷而來，以出口為主的珠三角地區勞動密集型產業受到重大影響。在一輪又一輪的“企業倒閉潮”和“民工返鄉潮”之后，一些玩具企業選擇了外遷。

　　在那一波危機中，胡虎強在東莞買了地，選擇了留下。顧龍君說，留下來的企業規模都縮小了很多，旺季七八百人、平時200人，就已經算大廠了。

　　在近60歲的邱景生看來，這一輪的產業轉移和上世紀80年代的香港比較相似。

　　一份香港玩具行業的調查報告顯示，自上世紀40年代開始，玩具業便以勞動密集的模式在香港進行生產。60年代后期至70年代，香港憑著低廉的生產成本，在價格上具有極大競爭力，成為世界重要的玩具生產地區之一。

　　到了本世紀，香港的玩具產品觸到了全球市場的60%以上份額的頂峰之時，由于內地相對廉價的勞動力和土地成本的向外釋放，香港企業逐漸開始了生產線北移，或將訂單交給內地廠商，玩具業也不例外。玩具廠商就集中在珠三角地區，當年，這里的勞動力和土地成本僅為香港的1/10.

　　到1995年前后，香港實施了嚴格的勞動法和最低工資制度，工廠的生產成本大幅提高，實現了最后一波產業北移。

　　而這一幕，正在如今的珠三角重新上演。

　　邱景生的公司，不僅僅是在海外客戶和“中國制造”之間搭橋，還具有開發能力——即公司進行產品開發以后，找不同的工廠制造不同的部件，最后由一家工廠完成總裝，再拿去海外市場銷售。

　　5年前在東莞、深圳采購，他只需一天就可以采購到公司需要的各種產品。現在大量玩具廠內遷，廠與廠之間分散，要想采購到符合要求的產品，得在路上奔波兩個多星期。

　　在邱景生看來，東莞玩具廠的外遷有一些特點：電子電動玩具遷到了潮汕地區的澄海，在當地形成了一個完整的電動玩具產業市場；而毛絨玩具類的廠家搬遷到了浙江和江蘇等地，主要依托義烏市場做外貿，也形成了完整的產業鏈。

　　不過，遷到江浙一帶和東南亞的玩具企業只是一部分較低端的企業，要采購到高質量的玩具產品供出口，仍然要在珠三角地區，尤其是東莞采購，畢竟東莞的玩具技術和管理最初來自香港。

　　企業陸續外遷，令東莞當地的勞動力生態也發生了變化。胡虎強說，過去境況好的時候，在松展塑膠廠所在地，村委會通過出租廠房給工廠，用租金給村民們購買保險，年底還給村民一定數量的分紅；當地人長期以來靠修宿舍出租維持生存，現在外地人少了，當地人租房的收入下降，生活質量不如以前，“一些當地人開始工作了”。

　　他說，招聘工人困難造成了“有活沒人干”，于是，他將部分訂單轉包出去，委托當地村民來做，村民們也開始有了一些收益。

　　同時，林江的調查顯示，東莞32個鄉鎮584個行政村中，已經有60%的村出現了收不抵支。“很難說哪一個鎮的財政赤字最為嚴重，只能說有些鎮是比較嚴重的，例如樟木頭鎮。”

　　新一年圣誕訂單提前

　　海關總署10月13日公布的數據顯示，9月份我國出口總額為1863.5億美元，同比增長9.9%，遠高于8月份的2.7%。但業界對此并不樂觀，認為是因為受圣誕訂單的影響，9月份本就是我國外貿出口的傳統旺季。

　　記者在采訪時了解到，中秋國慶雙節前，2012年的圣誕玩具訂單就已經完成，東莞地區的圣誕玩具制造已經進入淡季，但2013年的圣誕訂單有所提前。

　　9月25日，《每日經濟新聞》記者在胡虎強的工廠里采訪時，邱景生帶來了好消息。他說，受英國2012年奧運會以及歐美量化寬松政策的影響，歐洲市場開始有些好轉的跡象，客戶要求打樣的時間比往年提前了兩個月。

　　邱景生說，2013年的圣誕節玩具訂單已經開始準備，做好樣品寄到英國去。邱景生預計，如果能獲得訂單，客戶11月份開始就會下單，到明年1月份，所有訂單下來，就可以開工生產了，“歐洲的要求比往年提前了兩個月，預計明年歐洲的經濟要比今年好。”

　　另一位貿易商怡發飾品有限公司的詹櫻連也表示，她比往年提前兩三個月接到了來自海外的打樣要求。

　　對工廠和貿易商來說，另一個利好是在交易中逐漸使用了人民幣。邱景生表示，幾年前，無論是報價還是結算，都主要用美元，后來美元、港幣、人民幣都用，而今年歐洲客戶通知他全部用人民幣報價和結算。

　　不過林江警告：“相當一部分企業的利潤率相當低，他們之所以苦苦支撐，還是抱著對企業和員工負責任的態度；如果國際市場環境依然嚴峻，而國內的經濟形勢，包括融資環境沒有根本改善的話，不排除相當一部分企業會更艱難。”

　　胡虎強表示，從目前情況看，2013年將要面臨人力成本進一步增加和原材料漲價的問題，“原材料漲價是誰也抗拒不了的事情”。解決人力成本上升的難題，他有兩個解決辦法，一是大量更新少用人或者不用人的機器設備；另外盡量把訂單外包給本地家庭。